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揭開面紗：功能界面

對(duì)號(hào)入座：適用對(duì)象
1、企業(yè)形態(tài)
第一類：直銷型企業(yè)
第二類：渠道型企業(yè)
第三類：大客戶（項(xiàng)目型）企業(yè)
2、應(yīng)用深度及效果
使用人數(shù) 應(yīng)用深度及效果
1~5人 無法進(jìn)行協(xié)同，可以做到客戶資料數(shù)據(jù)庫管理
5~20人 只在銷售組織運(yùn)用，可以做到銷售團(tuán)隊(duì)管理、或者營(yíng)銷機(jī)構(gòu)管理
20人以上 全方位應(yīng)用，管理企業(yè)各個(gè)管理部門和要素，成就企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)

提綱挈領(lǐng)：系統(tǒng)簡(jiǎn)介

構(gòu)架在互聯(lián)網(wǎng)上，
以客戶為主線，
以銷售團(tuán)隊(duì)（或者營(yíng)銷系統(tǒng)）為核心，
涉及企業(yè)全方位資源管理的“運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)”


王婆賣瓜：系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)

CRM十一大賣點(diǎn)
一,客戶關(guān)系結(jié)構(gòu)的網(wǎng)狀管理
任我行CRM把對(duì)客戶本身及相關(guān)的產(chǎn)品、業(yè)務(wù)記錄、業(yè)務(wù)員目程按排、客服記錄、銷售過程、工作報(bào)告等七大塊按一種網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)進(jìn)行合理的分類與管理，把企業(yè)離散的客戶資料、銷售過程及服務(wù)的全部信息象珠子一樣串起來，形成一個(gè)可獨(dú)立操作，但又結(jié)合的十分緊密信息網(wǎng)。不僅可以全面管理有關(guān)該客戶的信息，更方便主管的管理工作與各部門對(duì)該客戶信息的共享。

二，部門間聯(lián)系緊密，沒有信息孤島
銷售（前臺(tái)）與服務(wù)、咨詢（后臺(tái)）的整合。任我行CRM有非常合理的權(quán)限設(shè)置，可以使銷售與客服等相關(guān)部門按權(quán)責(zé)的不同來共享客戶信息，此信息通道的暢通，大大提高了各部門的協(xié)同與協(xié)調(diào)能力，使企業(yè)能更好的掌握客戶微妙的變化。相關(guān)部門對(duì)客戶的維護(hù)可以以便簽或附件形式記錄，并共享。

三，集中管理了客戶的信息
企業(yè)把以前分散在各業(yè)務(wù)部門或個(gè)人手中的客戶信完整、統(tǒng)一的保存在一個(gè)數(shù)據(jù)庫中，達(dá)到了企業(yè)集中管理客戶的目的，決策層通過銷售與服務(wù)等部門對(duì)客戶信息實(shí)時(shí)的維護(hù)來評(píng)估客戶的價(jià)值，如客戶對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度、滿意度、新增客戶量等。同時(shí)也避免了應(yīng)人員流動(dòng)帶來的客戶流失現(xiàn)象。

四，銷售過程量化管理
銷售過程量化管理，即對(duì)銷售活動(dòng)進(jìn)展的數(shù)字化。從目標(biāo)客戶建立到簽約成交的過程中，按客戶需求變化以及我們提供咨詢的不同來分成若干個(gè)階段，我們把這些不同的階段描述出來，并用一個(gè)數(shù)字或百分比來替代。如：10%指的是客戶有這方面的需求意向，但對(duì)我們并沒有特別的關(guān)注；50%即可以表示需求強(qiáng)烈并偏愛于我們；而70%則可能到了談合作的相關(guān)條款等。這樣就讓本來靜止在紙上的業(yè)務(wù)報(bào)告變成了動(dòng)態(tài)的分析數(shù)據(jù)。

五，業(yè)務(wù)員自我管理
日程管理：作時(shí)間的主人，并能分清情的輕重綬急。
報(bào)告管理：前事不忘后事之師。
工作過程程式化管理：創(chuàng)造性與按部就班有時(shí)并不沖突，讓你作事有章有法，有條有理。

六，費(fèi)用審批系統(tǒng)
這一功能主要包括費(fèi)用的申請(qǐng)、審批、報(bào)銷等業(yè)務(wù)活動(dòng)，同時(shí)還可以讓我們隨意查對(duì)不同時(shí)段內(nèi)個(gè)人或部門所有花銷。利用四通八達(dá)的網(wǎng)絡(luò)，很有效的解決了“等老總簽字”現(xiàn)象，老總也從審票的事務(wù)情工作中解脫出來，并有助于主管分析費(fèi)用的合理性。同時(shí)也解決了申請(qǐng)人與執(zhí)行人之間因空間差造成待工現(xiàn)象。

七，查詢方便，可模糊查詢。
在任我行CRM中大部分的欄目管理起來非常方便，象進(jìn)銷存方面的單據(jù)一樣，我們可以以時(shí)間、客戶、操作員等不同信息對(duì)某一類型的記錄進(jìn)行模糊查詢，大大方便了操作員及主管理部門的管理分析工作。

八，短信溝通
任我行CRM增加內(nèi)外部短信溝通功能。此項(xiàng)功能是解決了公司跨地域、跨部門的溝通難題，讓分公司與總公司、部門與部門、員工與員工、主管與員工、上層與底層建立起立體的直接的信息橋梁，從而解決了內(nèi)部信息不暢，降低了通信成本。并且系統(tǒng)統(tǒng)一對(duì)各類型接收與發(fā)送詳細(xì)進(jìn)行分類整理。

九，IP精靈技術(shù)
IP精靈技術(shù)：托管一臺(tái)服務(wù)器，需要一次投入幾萬元，現(xiàn)在用了IP精靈，可以把服務(wù)器放在公司里，省錢、快速、安全運(yùn)用該技術(shù)，企業(yè)的服務(wù)器可以放在公司內(nèi)部，只要該服務(wù)器能接入INTERNET即可，不用托管和租賃，企業(yè)外部用戶就能通過IE瀏覽器訪問本系統(tǒng)。從而減少了租賃和托管服務(wù)器的費(fèi)用，使低成本的網(wǎng)上應(yīng)用成為可能，大大降低了實(shí)現(xiàn)基于互聯(lián)網(wǎng)使用的門檻。

十，不套理論，適用實(shí)用
任我行CRM有兩大核心功能，一是對(duì)客戶關(guān)系信息的集中管理；再是對(duì)銷售過程的動(dòng)態(tài)控制。中小企業(yè)用戶不需要一套“高大全”的CRM，因?yàn)槠髽I(yè)本身的業(yè)務(wù)與客戶都是比較單上的。但為什么又要用呢，當(dāng)今世界強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，讓強(qiáng)者更強(qiáng)，而弱者則更弱，如果我們不爭(zhēng)奪有限的生存空間，就會(huì)窒息而死。

十一，辦公信息平臺(tái)
在CRM中我們集成了“任我行-OA”，“任我行-OA”是一種面向廣大中小企業(yè)的低成本高效率的辦公自動(dòng)化解決方案，是任我行軟件憑借多年來為廣大用戶實(shí)施信息化方案累積的需求分析和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)開發(fā)而成。該方案創(chuàng)造了一種全新的辦公環(huán)境，使組織的每一位員工都能在同一個(gè)公司桌面環(huán)境下工作，合理統(tǒng)籌工作計(jì)劃，安排個(gè)人事務(wù)，優(yōu)化時(shí)間管理，從而真正實(shí)現(xiàn)電子化協(xié)同工作與知識(shí)管理。辦公信息管理功能：具有公告板、在線會(huì)議、BBS論壇、文件交換、產(chǎn)品資料、營(yíng)銷資料等功能，加強(qiáng)平時(shí)的信息交流和團(tuán)隊(duì)溝通。


管理無敵：管理效果
   管理對(duì)象：
   8.1 客戶數(shù)據(jù)庫管理工具
   8.2 銷售團(tuán)隊(duì)管理（營(yíng)銷機(jī)構(gòu)管理）
   8.2.1 直銷團(tuán)隊(duì)管理
   8.2.2 渠道團(tuán)隊(duì)管理
   8.2.3 大客戶銷售團(tuán)隊(duì)管理
   8.3 企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)
  
  
  
   8.4 管理流程及主線：
   1、 任務(wù)管理
   2、 計(jì)劃管理
   3、 執(zhí)行管理
   4、 結(jié)果管理
   5、 評(píng)估管理
   6、 知識(shí)管理
   7、 平臺(tái)管理
   管理要素及思路：
  
   客戶管理
    客戶資料管理
    客戶裙帶網(wǎng)絡(luò)關(guān)系管理
    聯(lián)系人管理
    客戶交往過程記錄管理
   （售前、售中、售后）
    客戶交往過程重點(diǎn)難點(diǎn)管理
    客戶需求分析管理
    客戶報(bào)價(jià)管理
    商務(wù)接觸環(huán)節(jié)管理
    服務(wù)管理
    合同管理
    客戶關(guān)懷管理
  
   銷售團(tuán)隊(duì)管理
    任務(wù)管理
    計(jì)劃管理
    銷售量化及跟單量化管理
    時(shí)間管理
    區(qū)域管理
    日?qǐng)?bào)周報(bào)管理
    出差管理
    費(fèi)用管理
    銷售工具管理
    銷售分析管理
  
   市場(chǎng)管理
   1、 市場(chǎng)計(jì)劃與預(yù)算管理
   2、 市場(chǎng)活動(dòng)管理
   3、 廣告審批管理
   4、 營(yíng)銷話題討論
   5、 市場(chǎng)評(píng)估管理
   平臺(tái)管理
    企業(yè)文化
    企業(yè)制度
    人力資源管理
    產(chǎn)品庫資料管理
    網(wǎng)上會(huì)議室管理
    通報(bào)與留言管理
    會(huì)議室管理
    車輛管理
    投票管理
    在線培訓(xùn)
    在線索取
    業(yè)余生活
  
   溝通管理
    即時(shí)通訊
    公告管理
    郵件管理
    論壇管理
    信息要聞中心
   知識(shí)管理
   1、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手管理
   2、 企業(yè)資料管理
   3、 企業(yè)其它需要沉淀類知識(shí)管理
   4、 收藏夾管理
  
   項(xiàng)目管理
   智能信息流
   信 息 流：提醒、訂閱、邀請(qǐng)、密談、
   文 章：置頂、精華、新文、加密
   工作習(xí)慣：我的桌面、頻道、便簽
   權(quán) 限：觀摩、權(quán)限及角色管理
  
  
   形象比喻：是一個(gè)企業(yè)內(nèi)部的常務(wù)副總，是代理商的娘家，是企業(yè)不可缺少的“魂”。
  


孤芳自傲：管理觀點(diǎn)
   1、具有“中樞神經(jīng)系統(tǒng)”作用的管理領(lǐng)路。 任我行CRM是管理者的“助手”，而不僅僅是“手工勞動(dòng)電腦化”的“工具”。 舉例，“數(shù)據(jù)”與“信息”。很多軟件的設(shè)計(jì)和定位，就是把銷售員的日常工作記錄下來，管理者通過這些報(bào)告去進(jìn)行管理，這是一廂情愿，他們錄入的是“數(shù)據(jù)”，這種數(shù)據(jù)多了，就成了沒用的垃圾，企業(yè)需要的是“信息”。而要給企業(yè)管理者提供“信息”，就需要軟件系統(tǒng)具有管理思路，而不是簡(jiǎn)單的工具。
   舉例，老板關(guān)心的不是員工的日常流水帳，他們只關(guān)心任務(wù)是多少，完成得怎樣，出現(xiàn)什么重大問題，需要怎樣去處理。
  
   2、以客戶為導(dǎo)向的。 任我行CRM，它是以客戶為主線和靈魂的“運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)”，可以實(shí)現(xiàn)流程管理、客戶關(guān)懷，從“做了”與“做好”的角度看，CRM遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越于一個(gè)工具，它是為了“做好”。
  
   舉例，房地產(chǎn)租賃軟件 VS CRM。對(duì)于一個(gè)房地產(chǎn)中介，他選擇什么樣的軟件好呢，作為針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)開發(fā)的行業(yè)軟件，很貼身，業(yè)務(wù)流程也能很好的處理好，它更多的是扮演了“提高效率”，“手工電腦化”的角色，是一個(gè)部門級(jí)產(chǎn)品；而CRM，它扮演的是一個(gè)“企業(yè)級(jí)”的角色，它可以在處理業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，更多的實(shí)現(xiàn)客戶挖掘、客戶關(guān)懷、銷售提醒、IT社區(qū)、知識(shí)管理等。
  
   3、實(shí)用為王。 任我行CRM，本著“實(shí)用為王”的角度設(shè)計(jì)軟件，不實(shí)用的功能堅(jiān)決不用，哪怕表面上看起來會(huì)影響軟件的“檔次”。舉例，銷售分析報(bào)表，系統(tǒng)沒有專門設(shè)計(jì)一些看起來有檔次的報(bào)表，比如，銷售員跟單分析報(bào)表，任我行CRM并沒有去專門設(shè)計(jì)這樣的報(bào)表，因?yàn)�，我們認(rèn)為這是“應(yīng)用”，而不是“功能”，系統(tǒng)完全可以通過流程中的查詢、分析得到這樣的分析報(bào)表，而不是形而上學(xué)的“專門做一個(gè)報(bào)表”。華而不實(shí)的報(bào)表只會(huì)干擾系統(tǒng)的使用，沒什么其他價(jià)值。
  
   4、應(yīng)用細(xì)分、簡(jiǎn)約至上。 任我行CRM，在設(shè)計(jì)上，大膽拋棄一些傳統(tǒng)復(fù)雜的思路，如工作流、自動(dòng)化的設(shè)計(jì)，本著“能用簡(jiǎn)單的就堅(jiān)決不用復(fù)雜的”的思路來設(shè)計(jì)。舉例，工作流審批。傳統(tǒng)的的OA一般使用“可以定制的流程來實(shí)現(xiàn)”，流程全在一個(gè)視圖里面，使用很復(fù)雜，實(shí)用性很差，基本用不起來。任我行CRM采取應(yīng)用細(xì)分的原則，對(duì)這些應(yīng)用進(jìn)行區(qū)分和細(xì)分，比如，簡(jiǎn)單且開放的流程用BBS的形式完成，復(fù)雜且固定的流程用定制的表格來完成，完全封閉的自由形式的審批，則用內(nèi)部報(bào)告來完成。
  
   5、重應(yīng)用而非表象。 任我行CRM，本著“重應(yīng)用而不是功能”的角度設(shè)計(jì)軟件和設(shè)計(jì)應(yīng)用思路。管理銷售團(tuán)隊(duì)，這是一個(gè)復(fù)雜的集成應(yīng)用，會(huì)涉及任務(wù)、計(jì)劃、執(zhí)行、評(píng)估，但軟件從功能上不會(huì)直接有這些功能，而是通過流程來封裝一些“集成應(yīng)用”。比如，站在應(yīng)用的高度，客戶資料的管理，只是銷售團(tuán)隊(duì)管理和企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理的很小一部分，甚至可以認(rèn)為，客戶是否管理好，并不影響整個(gè)“銷售團(tuán)隊(duì)的管理”。這有一些CRM軟件很看重表象的功能如客戶管理、銷售管理，有著本質(zhì)的區(qū)別。
  
  
   6、重應(yīng)用而不是功能。 任我行CRM，由于是站在管理的角度設(shè)計(jì)軟件，因此，考慮得更多的是怎樣去解決企業(yè)的應(yīng)用，而不是怎樣去編制一個(gè)功能。舉例，客戶關(guān)懷，很多軟件研發(fā)廠商大肆鼓吹其軟件具有“客戶關(guān)懷”的功能，這是非常片面的。一個(gè)企業(yè)要實(shí)現(xiàn)“客戶關(guān)懷”，需要企業(yè)的經(jīng)營(yíng)意識(shí)、管理制度、工作內(nèi)容等具有“客戶關(guān)懷”的意識(shí)，然后，借助IT工具去實(shí)現(xiàn)，比如生日提醒。很顯然，應(yīng)用才是根本，而不是功能本身。
  
   7、重方案而不是軟件。 任我行CRM，不僅僅站在應(yīng)用的角度設(shè)計(jì)軟件，還更高的站在方案的角度設(shè)計(jì)軟件�！胺桨浮�，就是借助于管理制度和其他管理工具如OFFICE來實(shí)現(xiàn)的企業(yè)復(fù)雜應(yīng)用。
  
   舉例1，“銷售計(jì)劃完成情況”表格，需要達(dá)到的管理要求是看銷售回款和完成比率。老板下達(dá)任務(wù)時(shí)，一般在季度初有個(gè)具體的數(shù)字。到了經(jīng)理那里去安排計(jì)劃時(shí)，就變成了兩個(gè)數(shù)字，一個(gè)保底數(shù)字、一個(gè)沖刺數(shù)字，到了員工那里，可能比經(jīng)理的計(jì)劃數(shù)字還要多，否則是不可能完成任務(wù)。且在整個(gè)過程中，計(jì)劃隨時(shí)在發(fā)生變化。要想用軟件根據(jù)進(jìn)銷存的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成這些管理表格是不太可能的，更何況錯(cuò)綜復(fù)雜的企業(yè)模式。使用EXCEL，簡(jiǎn)單、快捷，只需要從進(jìn)銷存提取銷售數(shù)據(jù)，然后預(yù)先在EXCEL里面設(shè)置好任務(wù)和完成率公式，自然就形成管理所需要的表格，然后把這些表格放到CRM相關(guān)的任務(wù)和人員頭上。
  
   舉例2，“市場(chǎng)費(fèi)用開銷”表格，需要達(dá)到的管理要求是有效監(jiān)督費(fèi)用執(zhí)行。
   理想的狀況是，系統(tǒng)有一個(gè)預(yù)算功能，然后根據(jù)預(yù)算去安排計(jì)劃投放，可能分區(qū)域、分銷售員、分客戶、分產(chǎn)品。在執(zhí)行的過程中，需要根據(jù)執(zhí)行情況讓系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算完成情況。表面上看，這個(gè)過程很容易管理和執(zhí)行，而實(shí)際在執(zhí)行過程中，變化太多了，需要不斷調(diào)整費(fèi)用計(jì)劃，用軟件來管理是很不現(xiàn)實(shí)的。最簡(jiǎn)單的辦法是，對(duì)于費(fèi)用的管理，只管理執(zhí)行過程的申請(qǐng)和報(bào)銷，然后根據(jù)報(bào)銷花費(fèi)情況，得出執(zhí)行情況，再根據(jù)剩余資金安排投放。
  
   8、微波爐觀點(diǎn)。VS CRM是 貴族產(chǎn)品 任我行軟件公司，在國(guó)內(nèi)中小企業(yè)有著11年的歷史，對(duì)中國(guó)中小企業(yè)有著資深的認(rèn)識(shí)。我們認(rèn)為CRM是屬于“重要且緊急”的需求，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)太需要了。要給中小企業(yè)帶來“買得起”、“該買”的CRM，就一定要在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上下功夫，要讓企業(yè)“投入一點(diǎn)點(diǎn)，立馬可以得到很大改善”，就象“單身漢買微波爐”一樣，投入回報(bào)非常明顯。
  


五臟俱全：整體方案
   現(xiàn)實(shí)1：西安“CRM在中國(guó)”研討會(huì)——麻雀雖小，五臟俱全
   早年在西安舉行的CRM在中國(guó)的研討會(huì)上，各大國(guó)際知名廠商都展示了他們的看家產(chǎn)品如ERP、SCM、CRM，當(dāng)時(shí)的一位德國(guó)企業(yè)中國(guó)區(qū)總裁的發(fā)問堪稱典型：“各位廠商，您們介紹的產(chǎn)品都很好，但是，作為我們德國(guó)在中國(guó)的分支，我們只有200多人，屬于典型的中小企業(yè)，但我們確實(shí)需要您們講的理論，但是，您們的價(jià)格太高了，同時(shí)，您們的功能太復(fù)雜了，是否有一些簡(jiǎn)單的產(chǎn)品滿足我們這樣的中小企業(yè)？”。
  
   的確，這位先生講得很好，折射出當(dāng)今供需雙方的矛盾，一方面是軟件提供商做得很全面、很強(qiáng)大的“整體解決方案”，但價(jià)格也不菲；另一方面是需求方有80%以上的企業(yè)需要價(jià)格適中，五臟俱全，但不要太復(fù)雜的“整體解決方案”。
  
   現(xiàn)實(shí)2：?jiǎn)我划a(chǎn)品線的弊端——腳痛醫(yī)腳、手痛醫(yī)手
   近幾年，企業(yè)信息化得到很多企業(yè)的重視，且紛紛開始搞起了信息化，給這些率先吃螃蟹的企業(yè)帶來了不少效益，同時(shí)，也帶來了隨之而來的“麻煩”。這就是軟件只解決了企業(yè)的局部問題，而開發(fā)商沒辦法解決新的需求。比如，當(dāng)時(shí)實(shí)施了財(cái)務(wù)軟件，隨后又需要上購(gòu)銷存環(huán)節(jié)的軟件，還需要上“客戶關(guān)系管理”的軟件等等，如果開發(fā)商不能提供這些軟件，客觀上就造成了兩種局面：
   局面1：放棄原來系統(tǒng)，實(shí)施新的系統(tǒng)；
   局面2：保留原系統(tǒng)，重新實(shí)施新需求的系統(tǒng)。